Une offre simple, transparente et accessible

Notre abonnement à 250 €/mois comprend un accompagnement mensuel personnalisé, des analyses sur-mesure, et une totale confidentialité. Aucun frais caché, pas d’engagement de durée, et un service pensé pour répondre à vos attentes spécifiques.

Notre équipe à votre service

Des experts engagés, à votre écoute et spécialisés dans la planification.

Claire Dubois

Claire Dubois

Conseillère senior

15 ans
Paris

Domaines

Stratégie patrimoniale Optimisation fiscale Analyse retraite Accompagnement PME

Claire accompagne ses clients avec rigueur et empathie, en privilégiant l’écoute et la confidentialité.

Prix du conseil

Distinction nationale

Fidélité clients

Plus de 10 ans

Julien Martin

Julien Martin

Conseiller financier

10 ans
Lyon

Domaines

Fiscalité Transmission Protection sociale Conseil dirigeant

Julien est reconnu pour sa pédagogie et sa capacité à s’adapter à chaque situation individuelle.

Gestion projets

Expert confirmé

Formation continue

Certifié AMF

Sophie Lefèvre

Sophie Lefèvre

Spécialiste analyse

8 ans
Bordeaux

Domaines

Projection financière Fiscalité Accompagnement TNS Analyse successorale

Sophie apporte une expertise technique pointue et une grande réactivité à chaque dossier.

Analyses reconnues

Études nationales

Satisfaction client

Taux élevé

Mohamed Benali

Mohamed Benali

Conseiller clientèle

7 ans
Marseille

Domaines

Patrimoine privé Accompagnement TPE Fiscalité locale Transmission familiale

Mohamed valorise la proximité et la disponibilité dans la relation client, avec un suivi constant.

Réactivité

Réponse rapide

Avis positifs

Clients satisfaits

Votre parcours simplifié

Un accompagnement en quatre étapes simples

Premier contact

Échange initial pour comprendre vos besoins et attentes précises.

30 min
1

Analyse personnalisée

Étude de votre situation et élaboration d’un plan sur-mesure.

1 heure
2

Rendez-vous mensuel

Point régulier avec votre conseiller dédié chaque mois.

1 heure
3

Suivi continu

Adaptation du service selon les évolutions de vos projets.

En continu
4

Nos formules d’abonnement

Des offres adaptées, sans frais cachés ni engagement de durée

Standard

Accompagnement mensuel personnalisé inclus

€250.00
/ mois
  • Rendez-vous mensuel inclus
  • Analyses personnalisées
  • Tarif unique sans supplément
  • Confidentialité garantie
Choisir cette offre

Essentiel

Conseils trimestriels, suivi simplifié

€270.00
/ mois
  • Rendez-vous trimestriel
  • Analyses sur demande
  • Confidentialité assurée
  • Sans engagement
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Populaire

Premium

Conseiller dédié, disponibilité renforcée

€320.00
/ mois
  • Rendez-vous illimités
  • Traitement prioritaire
  • Analyses approfondies
  • Suivi réactif
  • Confidentialité renforcée
Opter pour Premium

Comparatif des offres et services

Fonctionnalité xiravonleqa Concurrent A Concurrent B
Rendez-vous mensuel inclus
Tarif unique sans commissions
Confidentialité RGPD
Conseiller dédié